(相关资料图)
8月15日,万联证券发布房地产行业周观点。
行业核心观点:
房地产行业修复之路虽有波折,但是方向不会改变,作为国民经济的支柱产业,在经济修复过程中预计仍会受到政策的扶持,看好下半年行业销售重新企稳,在供求收缩中实现新的均衡。建议关注财务稳健、销售表现较好、土储充足的国央企背景房企以及部分优质民营房企。
投资要点:
上周行情回顾:上周(2023/08/07-2023/08/13),申万一级行业房地产指数下跌 4.59%,沪深 300 指数下跌 3.39%,板块表现弱于大市。2023 年以来,房地产行业下跌 5.46%,沪深 300 指数上涨0.33%,板块表现弱于大市
重点政策要闻:(1)住房城乡建设部表示目前各地保交楼工作顺利推进,项目复工和建设交付加快进行。保交楼专项借款项目总体复工率接近 100%,累计已完成住房交付超过 165 万套,首批专项借款项目住房交付率超过 60%;(2)央行发布 2023 年 7 月金融统计数据报告,7 月份人民币贷款增加 3459 亿元,同比少增 3498 亿元。分部门看,住户贷款减少 2007 亿元,其中,短期贷款减少 1335 亿元,中长期贷款减少 672 亿元;(3)8 月 11 日,中国证监会于当日上午召集部分房企和金融机构线上会议,多家头部和中型房企参会,内容是主要是了解房企当前的销售、现金流及负债情况。会议形式是每家企业通过视频分别做汇报;(4)河南省人民政府办公厅近日印发《持续扩大消费若干政策措施》。其中提及,支持郑州开展商品房预售制度改革,推进郑州、开封现房销售试点。
行业基本面情况:7月31日-8月6日,30大中城市商品房环比成交量上涨,当周成交191.9万平方米,环比下跌22.39%,其中,一线城市成交46.81万平方米,二线城市成交106.88万平方米,三线城市成交38.22万平方米,年初至今商品房累计销售面积下跌2.96%,其中一线上涨12%,二线下跌9.80%,三线上涨1.42%;14大中城市二手房成交面积四周滚动同比下跌16.52%,其中一线下跌15.71%,二线下跌20.25%,三线下跌6.70%;百城住宅类土地供应建面为865.6万平方米,四周滚动同比上涨1.9%,年初至今累计供应面积同比下降21.87%;百城住宅类土地成交建面为1,034.3万平方米,四周滚动同比下降40.30%,年初至今累计同比下降21.12%。
重点公司动态:南都物业所投部分信托产品逾期兑付;新大正因限制性股票激励计划业绩考核调整方案收深交所关注函。
风险因素:消费者信心修复不及预期、政策放松力度不及预期、房价超预期下跌、房企盈利能力大幅下降、行业信用风险超预期蔓延、数据统计偏差等。
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