百亿定增募资落地,TCL科技(000100.SZ)加速推进产业布局。
(相关资料图)
12月15日晚间,TCL科技披露非公开发行股票发行情况报告书,本次定增,公司募资95.97亿元,被中信证券等19家投资者包揽。
根据此前披露的定增预案,本次募资,主要用于第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目建设,项目总投资350亿元。
TCL科技以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心主业,打造泛半导体产业科技集团。
长江商报记者发现,近年来,TCL科技投资力度加大。2020年以来的不到3年时间,公司净投资金额超过千亿。
不过,TCL科技仍需继续提升穿越周期能力。受面板价格处于周期底部影响,公司前三季度的主营业务利润亏损近19亿元。
19家投资者包揽96亿定增
筹划了一年零八个月,TCL科技的定增募资事项终于顺利完成。
根据最新披露的发行情况报告书,本次定增,TCL科技向313名符合条件的投资者认购邀请文件,包括公司前二十大股东(剔除关联方)、基金公司、证券公司、保险机构和其他130家表达过认购意向的投资者,以及光大证券、华夏人寿等29名后来新增认购意向的投资者。认购报价的对象中,南方基金申购规模为24.85亿元、诺德基金申购规模23.27亿元、UBS AG及高毅资产等多家机构申购规模均超过10亿元。
最终,公司募资95.97亿元,19家机构获配成功。中信证券获配9.6亿元,获配金额最多。诺德基金、国泰君安、光大证券、UBS AG、财通基金、广发证券获配金额分别为8.95亿元、7.80亿元、7亿元、6.73亿元、6.43亿元、6.4亿元。此外,高毅资产获配4.5亿元、睿远基金获配3亿元。
本次获配的投资者中,唯一的自然人为沈锐进,获配金额为3.71亿元。
本次定增筹划于2021年4月,当时,公司发布《2021年非公开发行A股股票预案》显示,公司拟募资不超过120亿元,投向第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目以及补充流动资金。当年7月,定增申请获受理。2021年11月,TCL发布《2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,将募资金额修订为不超过103.80亿元,募投项目不变。今年7月25日 ,定增方案获批,8月初,公司获得批文。
据披露,第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的实施主体为广州华星,其为TCL华星持股55%的控股子公司。
2009年成立以来,TCL华星已建成并成功运行t1和t2两条规模最大的G8.5液晶面板生产线、t6和t7两条全球最高世代的G11产线、t3 LTPS和t4 AMOLED两条G6产线,收购整合了苏州华星光电技术有限公司G8.5生产线(t10)。
TCL科技已经具备本次募投项目建设条件。TCL华星已完成半导体显示产业主要技术类别的开发及储备。在大尺寸领域,公司围绕HVA技术持续优化,2019年全球首发MiniLED星曜屏,8K和Touch技术陆续应用于高端产品。中小尺寸领域,TCL华星以技术拓展应用场景,目前已完成对LCD异形屏、盲孔技术、中小尺寸车载/笔电技术,AMOLED聚焦折叠屏、屏下摄像等高端应用技术的开发。
在新型显示领域,TCL科技动作不断。TCL华星与三安半导体共同建立合资企业芯颖显示,该合资企业在厦门的Micro LED技术研发项目于今年初开工,项目总投资3亿元。今年7月,TCL华星武汉新型显示器件t5扩产项目首台设备搬入,项目总投资150亿元,采用MiniLED背光显示、LTPO等技术,主要生产中小尺寸高附加值IT显示、车载显示等产品,预计2023年上半年量产。
本次募投项目,定位于具有高附加值的中尺寸产品。TCL科技称,该项目的实施,可帮助公司快速建立优势产能。
净利率从未超过10%
大规模募资投建的TCL科技,受周期性影响,仍然存在经营压力。
TCL科技有三大核心业务,即半导体显示、新能源光伏及半导体材料。近年来,公司不断推进三大业务布局。
从现金流量表看,2020年至今年前三季度,TCL科技投资现金流净流出金额分别为387.74亿元、336.33亿元、393.44亿元,不到三年合计达1117.51亿元。
TCL科技称,经过系列投资布局,收购产业布局更趋均衡。今年上半年,电竞MNT 出货全球第一、LTPS平板出货全球第一、LTPS笔电出货全球第二,LTPS车载出货跻身全球前五。光伏材料总产能达109GW,硅片外销全球市占第一,预计2022年末公司晶体产能将超过140GW,成为全球光伏硅单晶规模TOP1厂商。
在新能源光伏业务方面,TCL中环新能源光伏材料的产能规模和市场份额快速增长,产能提升至109GW,先进产能保持全球领先地位;销售规模同比提升24%,G12硅片市场占有率全球第一,高效 N 型单晶硅片市场占有率全球第一。
半导体材料业务方面,公司实现8英寸及以下主流产品全覆盖,12英寸已完成28nm 以下产品的量产,具备为全球客户提供全产品系列解决方案的能力。
不过,今年以来,TCL科技的经营业绩面临着较大挑战。
数据显示,前三季度,公司实现营业收入1265.76亿元,同比增长4.48%,归属于上市公司股东的净利润(简称净利)为2.81亿元,同比下降96.92%。扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利)为亏损18.87亿元,同比下降122.02%。
近10年,TCL科技的经营业绩多次波动。2012年,净利润为7.96亿元,同比下降21.43%。2015年、2016年,净利润同比分别下降19.36%、37.59%。2019年,净利润26.18亿元,同比下降24.52%。
2021年,是TCL科技的经营业绩大暴发之年。当年,公司实现营业收入1636.91亿元,同比增长113.05%,首次突破千亿大关。净利润为100.57亿元,首次突破百亿关口,同比增长129.20%。
针对今年前三季度业绩,TCL科技称,受新冠疫情反复及地缘冲突影响,前三季度半导体显示市场需求不振,主要产品价格继续低位调整,显示板块业绩已呈周期底部。公司坚守风险底线,积极优化业务结构,光伏新能源及半导体材料业务两大核心产业协同发展,助力公司穿越周期。
长江商报记者注意到,TCL科技的毛利率、净利率均不高。2021年,既是公司业绩巅峰,也是毛利率、净利率高点,分别为19.86%、9.15%。自从2004年上市以来,公司净利率从未达到10%。
来源:长江商报
(责任编辑:毕安吉)
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