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8月9日,西南证券发布房地产行业周报。
投资要点:
7 月百强房企销售金额同比-37.2%,环比-36.6%。2023 年 7 月百强房企全口径销售金额 3810 亿元,同比-37.2%,环比-36.6%,全口径面积 2253 万方,同比-36.8%,环比-30.4%。累计来看,1-7月累计销售金额 38373亿元,同比-5.9%,累计销售面积 21572万方,同比-5.9%。重点 30城供应环比-44%,前7 月累计同比-5%。成交环比-32%,同比-36%,累计同比仍增 9%,但增幅较上月收窄 9pp。7 月超过 8 成百强房企单月业绩环比降低,同比降低的企业近7 成,企业销售整体下降。1-7月 TOP10房企操盘金额同比增长 6.9%,TOP20降低 2.5%,TOP30 和 TOP50 同比降低 16.2%和 16.4%。
热点城市土拍热度降温,房企投资依旧谨慎。截止 7月 25日,全国 300城土地供应量 5826 万平米,同比-39%,较上月降幅收窄 15pp,短期内土地供应规模明显下降。全国 300城经营性土地总成交 1560幅,同比下降 16%,降幅较上月缩小,环比增长约 5%。重点城市平均溢价率降至 6.1%,流拍率升至26.5%。截至 7月末百强房企新增土储货值、投资金额和建面合计分别为 14120亿元、6952 亿元和 6178 万平方米,分别下滑 21%、20%和 16%。新增货值超过百亿的房企为 35 家,同比减少 19 家。百强房企新增货值 45.5%集中于TOP10 房企,TOP11-20 强新增货值占比16.8%,TOP21-30 强占比 9.2%。
上海土拍热度稳中有升。8月 1日至月 2日,上海第二批次集中供地的剩余地块完成出让,9宗地全部成功出让,总成交金额 238亿元,总建面 75.8万平方米,平均楼板价 31407元/平方米,本批次供地质量较高,整体溢价率 8.14%,较 7月份的集中供地再提升 0.34个百分点,创近两年新高。国央企本次在上海拿地的总金额达到 169亿元,占本次土拍总金额的 71%,绿城成为本次土拍的大赢家,拿地金额达 139亿,占本次土拍总金额的 58%。民企表现相对弱势,仅有宝华山房地产竞得 2 宗地块。
中央及地方利好政策持续释放。8月 1 日中国人民银行、国家外汇管理局召开下半年工作会议,会中强调落实好“金融 16 条”延长保交楼贷款支持计划实施期限,加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度,引导个人住房贷款利率和首付比例下行,商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。8月 3日央行召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,研究加强金融支持民营企业工作举措,提出推进民营企业债券融资支持工具(第二支箭)扩容增量。郑州印发《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》,推出 15条措施,包括暂停执行限售政策、鼓励调整存量房贷利率、实施多孩家庭购房补贴、落实“认房不认贷”、降低住房交易税费等。
投资建议:西南证券认为当前板块应当关注 2 条投资主线:1)开发企业:华发股份、城建发展、越秀地产、招商蛇口、保利发展、滨江集团、建发股份、万科A 等;2)物管企业:中海物业、华润万象生活、招商积余等。
风险提示:销售恢复不及预期;政策效果不及预期;行业流动性风险。
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