(资料图片仅供参考)
7月11日,万联证券发布房地产行业周观点。
行业核心观点:
房地产行业修复之路虽有波折,但是方向不会改变,作为国民经济的支柱产业,在经济修复过程中预计仍会受到政策的扶持,看好下半年行业销售重新企稳,在供求收缩中实现新的均衡。建议关注财务稳健、销售表现较好、土储充足的国央企背景房企以及部分优质民营房企。
投资要点:
上周行情回顾:上周(2023/07/03-2023/07/07),申万一级行业房地产指数上涨 0.29%,沪深 300 指数下跌 0.44%,板块表现强于大市。2023年以来,房地产行业下跌 14.05%,沪深 300 指数下跌 1.19%,板块表现弱于大市。
重点政策要闻:(1)7 月 6 日,证监会债券监管部主任周小舟参加活动时表示,REITs 试点阶段采用了“公募基金+资产支持证券”的契约型产品结构,是现有法律制度条件下的积极探索和有益创新。经过三年多的试点实践,REITs 发行、交易等各项制度初步经受住了市场检验,功能日益发挥、取得了积极效果。但随着常态化发行的深入推进,市场达到一定规模,亟须加快推进 REITs 专项立法。后续,证监会将在《公司
法》《证券法》框架下,积极配合全国人大法工委、司法部等有关方面加快推进 REITs 专项立法,按照优化契约型 REITs、研究推出公司型REITs 的思路,推动两类产品协同发展,为我国 REITs 市场高质量发展夯实制度基础。(2)7 月 6 日下午召开经济形势专家座谈会,提及“今年以来,在复杂严峻的外部环境下,我国经济运行持续回升向好,展现出巨大的发展韧性。”“要注重打好政策的“组合拳”,围绕稳增长、稳就业、防风险等,及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。”(3)九江、安庆优化公积金政策。
行业基本面情况:6 月 26 日-7 月 2 日,30 大中城市商品房环比成交量上涨,当周成交 390.79 万平方米,环比上涨 44.73%,其中,一线城市成交 109.22 万平方米,二线城市成交 209.87 万平方米,三线城市成交71.69 万平方米;14 大中城市二手房成交面积四周滚动同比下跌6.18%,其中一线上涨 0.01%,二线下跌 15.26%,三线上涨 18.24%;百城住宅类土地供应建面为 1,690.9 万平方米,四周滚动同比下降18.5%,年初至今累计供应面积同比下降 26.33%;百城住宅类土地成交建面为 909.9 万平方米,四周滚动同比下降 40.9%,年初至今累计同比下降 17.94%。7 月 3 日至 7 月 9 日当周,广州出让天河吉山仓地块;深圳挂牌 3 宗宅地,宁波挂牌 2 宗涉宅地。重点公司动态:万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团等发布 6 月销售情况,销售面积及金额同比均下滑。
风险因素:消费者信心修复不及预期、政策放松力度不及预期、房价超预期下跌、房企盈利能力大幅下降等。
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