房企抢占绿融通道,2022年前5月绿债规模超200亿


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6月19日,乐居财经统计获悉,135家典型房企中,共有84家发布了2022年度的ESG报告,占比已超过六成。

据统计,2021年房企的绿色融资额,已超400亿;2022年前5个月,房企的绿色融资规模达到了209亿元,在总融资规模的占比,也提升至6.12%。地产商抢占绿融通道,已成为行业趋势。

万科于2021年制定了绿色融资框架,隔年便在第三季度,连续发了三期绿色中期票据,总规模为70亿元,债券期限均为3年,利率在3%左右。

绿城中国也是在2021年8月,宣布签订绿色金融框架的,此后半年内,它便成功发行了首期4亿美元的备用信用证增信绿色债券。并将募集金额,投入到杭州亚运村项目、衢州礼贤未来社区、北京沁园项目之中。

中海发展的绿融步伐,也迈得比较快。去年,它将绿色金融框架,升级为“可持续发展金融框架”,并发行18年期,总计50亿元的资产支持专项计划证券。据说,这是当时国内规模最大的绿色碳中和债券产品。

在绿债发行方面,2021年5月,远洋已发行了一笔4亿美元、5年期有担保绿色票据。这是其首次发行境外绿色债券,票面利率3.25%;2个月后,它又发行了3.2亿美元、3.5年期绿色票据,票面利率为2.7%,创公司境外市场美元债,最低发行利率记录。

去年,远洋又增发了2亿美元有担保绿色票据,与此前的3.2亿债券为同一系列。

穿行于绿融通道中的主体,还包括华润置地、五矿地产等,他们均有国资做背书。而去年以来,民营房企发行绿债的规模,有所减少。新城发展等房企,虽也发行绿债,但其融资成本,要相对高一些。

2022年,新城打通了绿色融资途径,它旗下的新城环球,发行了1亿美元的优先票据,利率为7.95%。这笔票据的发行,新城称之为“破冰前行”,有利于其优化资本结构、增强金融竞争力。

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