核心观点:16日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收144.16点,周环比上涨1.09%。供应方面,本周五大钢材品种供应927.51万吨,增量2.25万吨,增幅0.2%。库存方面,本周五大钢材总库存1576.6万吨,周环比降库39.44万吨,降幅2.4%。另外,叠加本周中高考和天气影响,因而去库幅度收窄。消费方面,本周五大品种周消费量降幅2.2%;铜市方面,上周铜价持续走高,加上恰逢交割换月,下游拿货多刚需为主,整体市场观望情绪有所上升,但国内炼厂仍处于检修密集期,且进口货源补充有限,市场货源难显宽裕,交割换月后升水大幅走高;铝市方面宏观面,海外宏观情绪企稳为主、市场对国内的经济刺激政策存有期待。
综合来看,整体基本面维持供需负差,但供应水平有逐步回升势头,从本周检修复产预估表现来看,因复产节点多集中于统计周期末端,因此下周整体供应回升幅度或有扩张。这对于现在去库幅度收窄来说并不是一个好的征兆,一旦供应增速超过去库幅度,供需矛盾激化将再度压制市场情绪。此外,目前虽有宏观预期推动市场价格逐步上移,情绪好转,但持续性的上涨动力有限,投机情绪或伴随需求证伪和预期走弱而逐步趋于冷静。综合来看,无论是宏观还是基本面均存在隐患,因而需谨慎追高。本周迎来端午,对实际交易日影响不大,预计本周整体现货价格窄幅盘整,或有向下调整可能。
(资料图片仅供参考)
一、原材料品种价格监测
截止2023年6月16日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:
二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——冷轧:盘面回升,市场谨慎,冷轧板卷价格小幅上行
上周冷轧板卷产量83.7万吨,环比增加0.13万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存31.08万吨,环比增加0.1万吨,社会库存115.77万吨,环比减少1.3万吨。宋周全国冷轧板卷市场价格小幅上涨运行,整体均价重心上移运行,市场心态偏谨慎,成交表现一般,总库存小幅降低。基本面看,冷轧开工率周环比持平,钢厂产能利用率小幅上升,产量周环比都小幅回升,但仍然处于高位维持状态,社库和厂库小幅减少,整体库存小幅降低。据钢厂反馈6月接单尚可,6月产量、开工率仍然在高位维持,高位供应端压力逐步向市场传导显现。需求方面,6月下游制造业表现不温不火,消费动力环比将继续减弱。综合来看,短期在供需矛盾累积不突出的状态下,预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。
主要内容摘要②——热轧:热轧供需矛盾略有体现市场成交略有放缓价格震荡或将呈现
上周国内热轧板卷价格上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3994元/吨,较上周上涨40元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3930元/吨,较上周上涨38元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华中地区,较上周下跌1.1万吨,增幅最大的区域是华南区域,较上周上升2万吨。近期市场供需矛盾呈现累积,总量累积压力并不高,成本推升仍在逐步兑现,这对于热轧而言震荡调整的过程仍将出现。就从下周热轧供应端看,产量有所下滑,而库存则会出现一定累增。就本周看,供需矛盾会呈现小幅累积,但整体结构压力并不大,因此就价格预期而言,高位震荡结构会有所体现。
主要内容摘要③——特钢:终端仍谨慎观望,预计本周优特钢市场价格震荡调整
上周全国优特钢价格小幅上涨,市场整体表现一般。上周优特钢主流品种价格小幅上涨,其中45#收4090元/吨,周环比上涨15元/吨;40Cr收4325元/吨,周环比上涨12元/吨;20CrMnTi收4499元/吨,周环比上涨16元/吨;CrMo收5358元/吨,周环比上涨10元/吨。
需求方面,上周全国优特钢市场成交一般。上周随着期螺震荡上行,市场现货价格小幅上涨,但终端采购意愿并不强烈,成交情况并不理想。截止6月16日,上周样本贸易企业日成交均值4.92万吨,周环比减少0.41万吨,降幅7.69%。
综合来看,目前终端仍以谨慎观望为主,采购意愿不强,市场成交逐步放缓,心态受到一定冲击。预计本周优特钢市场价格震荡调整。
主要内容摘要④——不锈钢:市场到货不多,300系不锈钢库存四连降
事周地区性市场不锈钢价格稳中有涨。本周地区性市场库存资源2连降,降量体现在300系和400系。周内成交较上周变化不大,表现依旧不温不火。2023年6月15日,地区性市场不锈钢库存资源17.07万吨,周环比下降2.55%,年同比回落9.07%。其中冷轧不锈钢库存总量2.25万吨,周环比下降8.2%,年同比下滑5.98%;热轧不锈钢库存总量14.82万吨,周环比下降1.63%,年同比回落9.52%。宏观方面,强度更大的有针对性的刺激政策或会出台;基本面,目前钢厂仍控制发运量,因此市场现货不多,甚有部分商家反馈部分规格不齐全,商家持货成本亦较高,调价意愿不强,但不排除部分持货较多的商家报价松动以缓解月末结算压力,预计本周现货价格偏稳为主。
三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇
主要内容摘要⑤——铝:降雨增量预期带动市场对电解铝复产预期逐渐加强
西南地区降雨增量预期带动市场对电解铝复产预期逐渐加强,而需求维持偏弱态势,中间环节加工品压力增加,而铝棒加工费维持偏弱水平,铝锭低库存带动现货价格表现尚可,预计阶段性对铝水比例有所影响。成本方面,港口动力煤价格涨幅稍有扩大,环比上涨15-20元/吨,受此影响,坑口价连续两日环比止跌。氧化铝期货上市在即,氧化铝现货价格窄幅下跌5-10 元/吨。石油焦和煤沥青价格涨跌不一,截至目前阳极成本约为 4202 元/吨,环比上涨1.80%,预计7月阳极价格环比有望止跌企稳。综合来看,供需表现仍季节性转弱,但成本企稳叠加铝锭库存维持去库态势,预计短期铝价维持宽幅震荡运行。
四、汽车行业动态信息一览
1.乘联会崔东树:全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显,需要优化空间布局
6月18日,乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称,世界汽车将进一步向电动化方向发展,新能源汽车将成为主流。中国政府出台了一系列支持新能源汽车发展的政策,加大了对新能源汽车的财税支持,持续推动新能源汽车产业的快速发展。原有的汽车产业的布局是各个区域相对均衡的产业布局,尤其是传统豪华车在沈阳、长春、北京生产,带动了北方产业的制造业人才的稳定发展。随着新能源的加速发展和传统车的萎缩,中国汽车仍需要合理考虑产业布局的空间合理性,通过制造业的合理布局稳定区域经济结构。
2.电动汽车生产商Nikola将裁员150人
近日,电动汽车生产商Nikola将重组劳动力,并消除那些不必要的开销;将裁员150人;到2024年,现金使用规模将降至低于4亿美元。
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