(资料图片仅供参考)
6月13日,融创中国(01918)发布公告,内容有关重组。
公告显示,公司拟通过计划落实重组。于本公告日期,持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。通过有关加入,同意债权人已承诺采取一切必要的行动,其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票赞成计划。
重组涉及(作为重组对价的一部分及为换取计划债权人对本公司相关现有债权的解除及免除)于重组生效日期发行新票据及可转换债券,及(倘计划债权人自愿选择)发行强制可转换债券及转让现有融创服务股份,于每种情况下的发行对象均为计划债权人。同时,控股股东已同意根据不优于强制可转换债券的条款通过认购控股股东债券将控股股东贷款转换为股权。根据债权人相互协议的条款,该控股股东债券将劣后于新票据、强制可转换债券及可转换债券的偿付权利。
据悉,待重组生效日期落实后,公司将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券。可转换债券将按债权比例分配予所有计划债权人。
可转换债券转换股份将会根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权发行。可转换债券发行及其项下拟进行的交易须经股东于股东特别大会上通过必要决议案后方可作实。发行可转换债券转换股份须待(其中包括)联交所上市委员会批准可转换债券转换股份上市及买卖后方可作实。公司将申请批准可转换债券在新交所上市及报价。
待重组生效日期落实后,公司将发行强制可转换债券,现时规模限额为17.5亿美元,但如果计划债权人选择的强制可转换债券的总金额超过现时限额,则本公司须(受限于若干条件)提高该限额。如果计划债权人选择换取的强制可转换债券本金额超过现时限额1,750,000,000美元(或本公司酌情提高后的其他金额),强制可转换债券将按照选择换取的计划债权人的债权比例分配予选择计划债权人。
强制可转换债券转换股份将会根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权发行。为灵活提高强制可转换债券规模,本公司拟于股东特别大会上寻求股东批准总额22亿美元强制可转换债券对应的转换股份的特别授权。强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易须经股东于股东特别大会上通过必要决议案后方可作实。发行强制可转换债券转换股份须待(其中包括)联交所上市委员会批准强制可转换债券转换股份上市及买卖后方可作实。公司将申请强制可转换债券在新交所上市及报价。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 融创中国将发行强制可转换债券,规模为17.5亿美元2023-06-14
- 环球速读:世茂服务黎彩红:微笑“天使”2023-06-14
- 山东省人民检察院依法对于富华决定逮捕2023-06-14
- 让“职业物闹”无所遁形需要多方努力2023-06-14
- 世界消息!板桥社区广场新添一座“爱心氧吧”2023-06-14
- 【快播报】市交通局推进全区通办货运驾驶员资格证业务2023-06-14
- 昆都仑区:家门口的幸福“蝶变”-新动态2023-06-14
- 王月飞:守护“声命线” 高效保平安_世界头条2023-06-14
- 财经视点|致富带头人陈利军的特色养殖路2023-06-14
- 彩旗招展 喝彩“包马”_新视野2023-06-14
- 全球报道:洪都拉斯总统专机飞往中国,华春莹亲自迎接,蔡英文这次慌了。2023-06-14
- 前5月水利建设完成投资同比增长32.1%(新数据 新看点)2023-06-14
- 电脑如何连接蓝牙?台式电脑没有蓝牙功能怎么添加?2023-06-14
- 笔记本电脑黑屏了怎么恢复正常?笔记本电脑电量不足会导致黑屏吗?2023-06-14
- 电脑怎么改文件后缀名格式?bmp是什么格式?2023-06-14
- 笔记本的麦克风在哪个位置?电脑没有麦克风怎么办?2023-06-14
- 笔记本电脑del键是哪个?电脑还原系统怎么操作?2023-06-14
- 闻泰科技(600745)6月13日主力资金净买入3269.35万元2023-06-14
- 重庆钢铁挂牌转让朵力和恒地产,底价3.14亿元|世界观点2023-06-14
- vivos17pro手机值得入手吗?vivo x30 pro防水吗?2023-06-14
- 每日速递:新民特写|区委书记和民营企业家“早茶会”吃的是什么?2023-06-14
- 文灿股份35亿定增加码新能源车零部件 唐杰雄家族未减持易方达跻身前十股东|全球快消息2023-06-14
- vivos17pro手机怎么样?vivos1和s1pro哪个性价比高?2023-06-14
- 公司破产重整一般涉及哪些法律?公司重整股票如何处理?2023-06-14
- 限制性股票的授予价格是什么?股票期权和限制性股票有什么不同?2023-06-14
- 资金托管有什么优势?资金托管与资金监管的不同2023-06-14
- 安徽金裕岩土工程有限公司_环球消息2023-06-14
- 滚动:淡定打工人!南昌90后小伙中1000万大奖:先去上个班2023-06-14
- 天津市河东区一小区发生爆炸 造成3人死亡多人受伤2023-06-14
- 冰箱散热风扇不转什么原因?冰箱为什么不建议买风冷?2023-06-14