6月13日,融创中国(01918)发布公告,内容有关重组。
诚如该等公告所载,公司拟通过计划落实重组。于本公告日期,持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。通过有关加入,同意债权人已承诺采取一切必要的行动,其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票赞成计划。
(资料图片)
重组涉及(作为重组对价的一部分及为换取计划债权人对本公司相关现有债权的解除及免除)于重组生效日期发行新票据及可转换债券,及(倘计划债权人自愿选择)发行强制可转换债券及转让现有融创服务股份,于每种情况下的发行对象均为计划债权人。同时,控股股东已同意根据不优于强制可转换债券的条款通过认购控股股东债券将控股股东贷款转换为股权。根据债权人相互协议的条款,该控股股东债券将劣后于新票据、强制可转换债券及可转换债券的偿付权利。
据悉,待重组生效日期落实后,公司将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券。可转换债券将按债权比例分配予所有计划债权人。
可转换债券转换股份将会根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权发行。可转换债券发行及其项下拟进行的交易须经股东于股东特别大会上通过必要决议案后方可作实。发行可转换债券转换股份须待(其中包括)联交所上市委员会批准可转换债券转换股份上市及买卖后方可作实。公司将申请批准可转换债券在新交所上市及报价。
待重组生效日期落实后,公司将发行强制可转换债券,现时规模限额为17.5亿美元,但如果计划债权人选择的强制可转换债券的总金额超过现时限额,则本公司须(受限于若干条件)提高该限额。如果计划债权人选择换取的强制可转换债券本金额超过现时限额1,750,000,000美元(或本公司酌情提高后的其他金额),强制可转换债券将按照选择换取的计划债权人的债权比例分配予选择计划债权人。
强制可转换债券转换股份将会根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权发行。为灵活提高强制可转换债券规模,本公司拟于股东特别大会上寻求股东批准总额22亿美元强制可转换债券对应的转换股份的特别授权。强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易须经股东于股东特别大会上通过必要决议案后方可作实。发行强制可转换债券转换股份须待(其中包括)联交所上市委员会批准强制可转换债券转换股份上市及买卖后方可作实。公司将申请强制可转换债券在新交所上市及报价。
此外,待重组生效日期落实后,已自愿选择将其现有债权交换为现有融创服务股份的计划债权人将获得融创服务投资(本公司间接全资附属公司)持有的融创服务股份,交换价格相当于紧接记录日期前60个交易日的融创服务股份交易量加权平均价格的2.5倍,但最低交换价格为每股融创服务股份13.5港元。
将转让予计划债权人的融创服务股份最高数目为449,356,068股现有融创服务股份,占本公告日期已发行融创服务股份总数约14.7%。如果计划债权人选择换取的融创服务股份数量超过该融创服务股份最高数目,则该融创服务股份最高数目将按照选择换取的计划债权人的债权比例分配予选择计划债权人。
于本公告日期,公司通过融创服务投资及融享私人信托有限公司合计持有融创服务股份约64.4%。假设融创服务股份的最高数目将转让予计划债权人,且本公司于融创服务股份的权益概无任何其他变动及融创服务股份的已发行股本亦无任何变动,于出售事项完成后,本公司于融创服务股份的权益将降低至约49.7%,而融创服务仍将为公司的附属公司。
此外,于本公告日期,控股股东向本集团提供的控股股东贷款仍未偿还。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
最近更新
- 精选!融创中国:向债权人最高转让融创服务4.49亿股份2023-06-14
- 侨银股份:2022年度中标总额92.87亿元2023-06-14
- 天富龙:2022年净利润减少20%,原材料涨价致毛利率逐年下滑2023-06-14
- 融创中国:87%债权人已加入重组支持协议2023-06-14
- 今日热搜:皮阿诺:截止2023年一季度应收账款为4.76亿元2023-06-14
- 衡阳永州入选2023年国家骨干冷链物流基地_环球今日讯2023-06-14
- 呆童钝夫形容现在的我,恍然大悟形容现在的心情_呆童钝夫2023-06-14
- 伦敦政府推进“导师计划”防止青少年暴力行为-百事通2023-06-14
- 女主人与大狗 女和大狗配2023-06-14
- 上汽困局何解? 关注2023-06-14
- 信阳明港机场26日起临时关闭,预计关闭时间3个月2023-06-14
- 环球头条:体图:拜仁不排除出售格雷茨卡可能,高层希望尽可能延后决定2023-06-14
- 薛公村最新视频_薛公|环球今头条2023-06-14
- 加气块b05与b06区别_加气块b06与b07区别2023-06-14
- 速读:扬州大学广陵学院教务系统网址(扬州大学广陵学院教务系统)2023-06-14
- 端午节为什么要赛龙舟及风俗习惯介绍_端午节为什么要赛龙舟及风俗介绍2023-06-14
- 【独家焦点】噢咿呀哦咿呀是什么歌 噢咿呀2023-06-14
- 清华一名教授再现奇葩言论,荒谬理论颠覆大众认知,引发大众不满_当前短讯2023-06-14
- 全球动态:不及汪伦送我情完整诗_不及汪伦送我情2023-06-14
- 全球速看:英语听力下载mp3文件初三(英语听力下载mp3)2023-06-14
- 政务信息公开工作总结报告(政务信息公开工作总结)_环球快讯2023-06-14
- 【世界热闻】Shams:约基奇是现代邓肯 掘金因为他还有3-5年夺冠窗口期2023-06-14
- 火车票优惠卡官方网站_12580官方网站火车票-环球短讯2023-06-14
- 世界今热点:豆鼓是什么_豆鼓是什么简介介绍2023-06-13
- 今晚油价下调 新疆每升汽柴油下降4分钱 全球微资讯2023-06-13
- 2023新疆旅游发展大会|“森林北”李巧:新疆值得我们深爱-新消息2023-06-13
- 2023新疆旅游发展大会丨新疆“露营生活”创新发展论坛在喀什举行|环球实时2023-06-13
- 共赴一场夏日之约——2023年自治区旅游发展大会暨“新疆是个好地方”旅游推介会特写2023-06-13
- 客厅沙发尺寸有哪些2023-06-13
- 铜雀春深锁二乔的二乔是什么意思(铜雀春深锁二乔)|世界热消息2023-06-13