美国接连有银行倒闭,成为投资市场黑天鹅,连带加息预期也逆转。市场憧憬美息提早见顶,并可能掉头向下,对股市有利,本港上市的两家高息蓝筹股中移动(0941.HK)及中海油(0883.HK)会是长线投资者的好选择。
3月初主打加密业务银行Silvergate倒闭,接着是美国美国第十六大银行、矽谷银行(Silicon Valley Bank)宣布破产,而规模第二大的加密友善银行Signature Bank 也跟随倒闭,加息被视为是罪魁祸首,市场纷纷转呔预期联储局加息将走到尽头,如高盛认为联储局3月不会加息,野村更估计3月会开始减息。
(相关资料图)
3月14日芝商所利率期货显示,3月加息四分一厘机会率为65%,不加息机会率35%。倘若美国息口短期内见顶,对股市将会有支持作用,资金在比对回报上,会逐步将视线转移至因息口上升而股价低残的高息股,当中实力大蓝筹会是优先的选择,故中移动及中海油均值得留意。
1.中移动
截至3月16日,中移动股息率约7.1厘,而过去派息历史亦告诉投资者公司是一家稳健的收息股。公司早于2021年已表示,未来3年内将派息比率提升至7成以上,早前亦重申会提高至7成以上,鉴于中期盈利上升10%,分派已提高约4成,故相信2022年派息亦将有所提升。彭博综合券商预测,料中移动2022年每股多赚6%,而全年股息率约6.9厘。
前景方面,公司是央企背景,发展受国策支持,如内地政府已在研发6G技术及数码经济等,特别值得留意是近来大热人工聊天机械人技术,中移动也有相关发展。据报道,中移动在ChatGPT等技术和应用上正全面发力「两个新型」战略,其中包括正在自主研发「九天」人工智能平台,创新构建「连接+算力+能力」新型信息服务体系,虽然有关技术短期内变现能力不高,但有可能成为潜在增长引擎。
另外要留意,中移动的电信业务关系到民生发展,因此盈利受严格规格,故市场相信未来3年的每股盈利增长只有介乎3至7.6%增长,但正面来看,则是稳定增长和派息的能力。
2.中海油
截至3月16日,中海油的股息率高达15.9厘,但要留意当中有1.18元股息是来自庆祝公司上司20年所分派的,并已在去年6月除净。即使扣除特别息,中海油依然被视为是高息股的原因是,公司在2020年油价低企,甚至出现负油价的情况下,依然能派发合共0.45元的股息。而且自2001年上市以来,均一直有派息。在去年油价高企下,彭博综合券商预测,中海油2022年每股盈利可按年升9成,而全年股息率股价将有12.7厘。
前景方面,去年油价从高位反覆回落,但随着中国经济今年重启,对油价料有支持作用,加上俄乌战事未完,能源供应依然紧张,摩通早前将今年油价预测从80美元,提高至85美元水平,利好中海油盈利。值得留意是,多家大行都预期中海油能提高派息比率,如瑞信指中海油承诺派息比率最低40%,但认为管理层有动力派发高息,料派息比率达60%,而摩通则料会提高至50%。
对应下来,即使预期2023年及2024年每股盈利会跌8%及5%,同期预测股息率仍高达10.7厘及9.5厘。投资者要留意,高息预期的背后,反映油价有波动的风险。
作者:Carlos Hie
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