去年四季度初至今年2月末,公募基金发行速度明显加快,其间恰巧是股指震荡爬升至阶段性高位的过程,在市场乐观预期作用下,共计1.3万亿元的新资金借道股票混合型基金入市。不过,在近期市场调整中,这些新基金的业绩也逐渐分化,自成立以来,仅有不到两成新基金业绩为正,且业绩首尾差距达35个百分点。
数据显示,去年10月初至今年2月末,沪指上涨9.04%,其间共有460只股票混合型新基金成立,总计发行份额超过1.3万亿元。其中,大型基金公司发行速度较快,多家公司新发总量超过10只,比如广发基金、华夏基金、富国基金、汇添富基金等。
据统计,目前仍有超150只权益类基金正在发行,其中不乏国联安基金潘明、广发基金吴兴武等明星基金经理的产品。
“市场下跌阶段基金较难发行,但却是建仓的好时机,我们不会太过于着急建仓,会在下跌中耐心寻找被错杀的机会,在合适的价位分批买入。市场调整提供了更好的建仓时机。”某拟任新基金经理告诉记者。
同样趁着市场热情快速发行的新基金,成立以来的表现却大相径庭。统计去年四季度初至今年2月末期间成立的新基金业绩表现可以发现,仅不到两成的股票混合型基金产品成立以来获得正收益(不同份额分开计算)。其中,徐荔蓉管理的国富价值成长一年持有期混合成立以来回报最佳,截至3月15日,净值涨幅约15%。成立以来业绩表现最差的产品跌幅超过20%,首尾差距高达35个百分点。
明星基金经理管理的新基金业绩也出现分化。中欧基金周应波去年10月新发的中欧互联网先锋混合、中欧创新未来18个月持有期混合成立至今有10%左右的回报。成立以来同样盈利的,还有丘栋荣新发的基金中庚价值品质一年持有混合。该基金成立时规模27.95亿元,自成立以来盈利逾5%。
科技股“猎手”冯明远去年10月成立的信达澳银匠心臻选两年持有期混合成立以来净值上涨4.32%,今年1月成立的信达澳银星奕混合也已逐步建仓,目前跌逾5%。实际上,并非所有明星基金经理都能在市场震荡中保持正收益,尤其是一些今年刚发行的产品,没有去年的收益铺垫,业绩大多不同程度下跌。
少数去年四季度初至今年2月末成立的新基金在近期调整中回撤控制出色,依然获得了正收益。如由丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有混合,在2月18日至3月15日市场调整期间,以6.19%区间业绩排名首位。数据显示,同期成立的这批新基金的平均净值跌幅为11%,更有61只产品跌逾20%。
从调仓角度来看,一些去年四季度成立后业绩较好的次新基金,目前似乎并未大幅改变初期建仓方向。比如中欧创新未来18个月封闭混合,数据显示,该基金3月15日的估算净值和实际净值的差距并不大。
对于近期的市场调整,周应波认为,春节后市场短期内调整幅度较大,龙头股的估值修正短期可能还会延续。“近期基金净值经历了一些回撤,但2018年也遇到过类似情况,在风险释放后出现了很多好的投资机会。目前,我们看好能源领域变革、电动汽车及经济复苏相关方向。”他说。
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