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近日，特斯拉正式宣布旗下Optimus(擎天柱)人形机器人于2026年第二季度启动量产，首批Optimus Gen-3机型已下线并进入内部测试阶段，标志着人形机器人产业从技术验证迈入规模化商用的关键节点。随着特斯拉百万台级产能规划落地，拓普、均胜电子、三花等深度绑定的汽车零部件供应商有望首批受益，将直接承接量产红利，迎来业绩与估值的双重提升。

此前消息称，拓普、均胜、三花作为特斯拉汽车供应商，凭借与特斯拉长期的合作基础，已成功切入其机器人核心供应链。并且，这些特斯拉汽车零部件供应商积极为机器人巨大潜在市场布局。

拓普集团已设置机器人业务独立管理架构，明确提出百万台的机器人执行器远期产能目标。据悉，拓普集团与人形机器人客户的合作始于直线执行器，获得认可后顺势延伸至旋转执行器及灵巧手电机等核心部件的研发，并已完成多轮送样。

均胜电子2025年，更是将公司定位升级为“汽车+机器人Tier1”，聚焦机器人“大小脑”域控制器、能源管理、传感器套件及关节模组等核心产品。均胜电子此前在业绩报告中透露，其根据海外头部客户及国内领先的机器人主机厂需求定制开发机器人部件；公司研发的一体化外部结构件，通过搭载内置屏幕显示设备、传感器套件等硬件设备及先进的多模态人机交互系统，为客户提供多模态智能交互的机器人头部整体解决方案。

三花智控在2025年首次将仿生机器人机电执行器业务与制冷空调电器零部件、汽车零部件两大主业并列提及，并将其定位为“战略性新兴业务”。 2025年年报中，三花智控表示，正聚焦多款关键型号产品开展技术改进，配合客户进行重点产品研发、试制、迭代、送样。

特斯拉Optimus的量产节奏持续提速，加州弗里蒙特工厂已将原Model S/X生产线改造为机器人专属产线，设计年产能100万台，德州超级工厂第二代产线也在规划中，长期目标年产能高达1000万台。

业内人士表示，特斯拉机器人量产将开启人形机器人产业“1到N”的爆发期，核心零部件供应商将率先兑现订单红利。均胜电子等头部企业，凭借技术壁垒、量产能力与深度合作关系，有望在机器人赛道实现二次增长，同时带动国内人形机器人供应链整体升级，推动国产核心零部件实现进口替代。