3月9日,A股再次大跌,盘中最低见至3328点,3300点大关的考验似在不远处。春节以来截止3月9日,创业板指已跌近23%,沪深300也跌了14%以上。公募基金净值也整体回撤,多只基金净值回撤幅度达到20%以上。此时抗跌的基金显得弥足珍贵,数据显示,2月18日至3月8日,共有112只主动权益类基金在上述区间内取得正收益,占比不到4%。多只抗跌的基金配置方向为顺周期,个别基金配置风格较为奇特。
主动股基仅4%取得正收益
据统计,2月18日至3月8日,权益类基金算术平均跌幅达到11.54%,其中共有575只基金净值跌幅超过20%,单只基金跌幅最高达到29.4%。跌幅超过20%的基金中,主动权益类基金占到520只。
在此背景下,“抗跌”的主动权益类基金就显得更难能可贵。剔除还没有过3个月建仓期的新基金,共有112只主动权益类基金在上述区间内取得正收益,占比不到4%。
金元顺安元启在春节后的区间涨幅最高,达到10.1%,今年以来,其累计涨幅为0.38%,即该基金在春节前为下跌。根据基金四季报,截止去年年末,该基金股票仓位为77%,重仓制造业、批发和零售业以及交运行业,但其前十大重仓股占比均在0.85%左右,几乎等权重,且单一个股权重较低。这也是该基金一贯的风格,自2017年基金成立以来就这样配置。2018年的熊市行情中,该基金逆市涨6.75%,表现优秀;2019年涨13.55%,表现落后;2020年则涨50%以上,表现超越同类平均水平。
大成景恒A、安信鑫发优选、中庚小盘价值、中欧成长优选回报A、广发价值领先收益率也较高,分别为9.17%、8.24%、8.22%、7.31%、7.17%。从四季报看,截止去年年末,这几只基金的股票仓位均较高,除安信鑫发优选仓位在8成左右,其余几只基金的仓位均在9成以上,从配置看,这几只基金的配置对象主要来自制造业、采矿业、金融业、地产业等。主要是顺周期方向的配置。
以安信鑫发优选为例,该基金春节后涨超8%,2021年以来的累计涨幅已达到25.15%,是今年涨幅较高的基金之一。其前十大重仓股包括神火股份(000933)、华峰化学(002064)、龙蟒百利、天山岔侣业、紫金矿业(601899)等。主要是有色板块。不过该基金资产规模较小,截止去年四季度末仅为1500万元。
多家公司抓住了顺周期行情
从基金公司的角度看,中欧基金、中庚基金、广发基金旗下各有多只产品春节以来取得正收益。
据统计,中欧成长优选回报A、中欧恒利三年定开、中欧价值发现A、中欧潜力价值A春节以来截止3月8日涨幅分别为7.31%、6.46%、6.41%、5.70%。这几只基金均由曹名长与其他基金经理共同管理,去年四季度末股票仓位在9成以上,均重配制造业、房地产业和金融业。不过由于这几只基金自2019年末、2020年初以来基本就维持这个配置方向,因此2020年全年这几只基金涨幅在8%至25%之间,较同类较为滞后。
中庚基金旗下由邱栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置、中庚价值领航春节以来至3月8日涨幅为8.22%、6.86%、5.97%。以中庚小盘价值为例,其前十大重仓股包括柳药股份(603368)、利君股份(002651)、永艺股份(603600)、火炬电子(603678)、阳光城(000671)等,近期其重仓的威海广泰(002111)、柳药股份、永艺股份等股价较为抗跌甚至逆市上涨。不过,这几只基金2020年也同样跑输同类基金平均收益水平,收益率均不到4成。
广发价值领先、广发睿毅领先、广发聚富、广发多策略春节以来则上涨7.17%、4.90%、4.13%、3.75%。这几只基金由林英睿管理,重仓行业包括制造业、金融业和采矿业,为顺周期方向,其中广发睿毅领先2020年收益率为62.76%,表现不俗,超越了同类基金平均水平。
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