临近2020年结束仅剩半个月,数据显示,今年以来主动偏股基金平均收益率已逼近40%,20只基金收益翻倍。从整体赚钱效应来看,主动偏股型基金收益率均值已连续两年超过30%。多数业内人士认为,2021年基金整体收益上涨空间有限,投资者需适度降低预期。
主动偏股基金迎大丰收
Choice数据显示,截至12月15日,今年以来3287只主动偏股基金(股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)接近98%取得正收益,超31%的基金年收益超过50%;基金收益率平均值为38.02%,中位值达37.27%。
年内翻倍主动偏股基金已达到20只,其中4只基金年内收益超120%,分别为农银工业4.0混合、农银新能源主题、广发高端制造股票A和农银研究精选混合。相比2019年4只基金年内翻倍,2020年主动偏股基金可谓大丰收。
分类来看,普通股票型基金年内平均收益率最高,为47.98%。偏股型混合基金年内排名前三收益率均超110%。灵活配置混合型基金年内平均收益率年内排名前三收益率均超120%,比第四名100.65%的收益率,多了20个百分点。
其中股票型基金年内平均收益率为47.98%,暂列排名前三的基金分别为广发高端制造股票A、工银高端制造股票和工银战略转型股票,年内最新收益率分别为124.83%、105.63%和102.76%。
偏股型混合基金年内平均收益率为45.22%,暂列排名前三的基金分别为工银中小盘混合、诺德价值优势混合和诺德周期策略混合,年内最新收益率均超110%,分别为113.45%、111.65%和110.30%。
灵活配置混合型基金年内平均收益率为32.01%,暂列排名前三的基金为农银工业4.0混合、农银新能源主题和农银研究精选混合,均由赵诣管理,今年以来最新收益率分别为128.16%、126.41%和120.00%,超过第四名基金收益率近20个百分点。
明年适当降低收益预期
主动偏股基金已连续两年大获全胜。景顺长城基金分析,今年春节后由于新冠肺炎疫情影响,A股市场出现了一轮下跌,但随着疫情防控态势向好,市场走出了一轮反弹行情。预计2020年A股市场走势震荡向上,指数上涨更大程度依赖于流动性宽裕环境下的估值扩张。
从整体赚钱效应来看,主动偏股型基金收益率中位数已连续两年超过30%。多家机构认为,2021年基金整体收益上涨空间有限,投资者需适当降低收益预期。
景顺长城基金认为,2021年市场风格再平衡仍将延续。事实上,近两年市场主要是赚估值抬升的钱,后续市场或将转为赚企业盈利增长的钱。无论是指数维度还是行业维度来看,目前市场估值均不便宜,但整体系统性风险不大,建议投资者适当降低2021年的收益预期。
景顺长城基金表示,从长期看,A股长期收益率较高的行业依然集中在科技、医药和消费升级板块。此外,在基数效应、低估值和海外资金流入等多重因素作用下,当前港股的投资性价比突出。具体投资配置上,各行业间的估值收敛仍将进行,“低估值+盈利改善”将是配置的核心思路,建议投资者在个股选择上重点挖掘有基本面支撑、能实现持续增长、具备核心竞争力的优秀公司进行投资。
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