中通快递发行15亿美元可换股优先票据同步购回股份

来源：观点 2026-02-05 10:07:36

(资料图)

观点网讯：2月5日，中通快递宣布完成15亿美元2031年到期可换股优先票据的定价，同时开展同步股份购回及限价看涨交易。

根据公告内容，票据购买价为本金的98.9%，票面利率0.925%，每半年付息一次，初始转换价约30.9473美元/股，较参考价溢价35%-39.6%。同步购回约1825.44万股A类普通股，占已发行股份的2.29%，购回价为179.10港元/股。此外，公司同步进行限价看涨交易，期权溢价约7695万美元，占票据本金的5.1%，旨在减少票据转换对股份的潜在摊薄。

公告显示，票据发售所得净额约14.041亿美元，将用于再融资、股份购回及一般企业用途。

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