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8月23日,中金发表告表示,内地上周(8月21日至27日)57城新房和15城二手房销售面积按周增长14%和3%,按年下降24%和持平,13城推盘量按周增长28%至8,384套。上周新房与二手房销售按周均有所增长,后市重点观察核心城市政策落地情况及影响。
在新推盘按周增近三成的带动下,上周57个样本城市新房销售面积环比继续增长14%,按年降幅较上周持平于24%;同期15个样本城市二手房销售面积按周增长3%,按年持平(上上周-7%),基本面初现筑底迹像。
报告指,自7月政治局会议以来,多地已出台需求支持政策,其中对限购、限贷、限售做调整的城市包括郑州、贵阳贵安新区、杭州余杭区个别街道、南昌、太原、嘉兴、金华、晋中、新乡、萍乡、梧州等地,但暂未 涉及强二线以上城市全域范围的放松;上周五多部委再次表态,将「认房不认贷」加入因城施策工具箱,个税退还优惠期延长,房企再融资安排边际优化,该行认为须观察表态后强二线及以上城市的政策落实情况,以及对应的销售改善幅度,如及时推进则有望促进销售阶段性有所修复。
中金指,往前看,认为上周五(25日)三部门将「认房不认贷」纳入因城施策工具箱短期将提振市场情绪、并提升投资者对城市层面需求端支持政策的预期,近期应继续观察落实进展。考虑到当前内房股仓位和估值仍低,及后续因城施策下需求端支持性政策有望逐步落地、带动实体市场景气度筑底回升,该行继续看好内房股未来3至6个月维度的配置价值,推荐第一是土储重仓高能级以上城市的优质央国企(或类国企资质)锦上添花的机会,港股包括中国海外(00688.HK) +0.180 (+1.082%) 沽空 $6.87千万; 比率 13.218% 、建发(01908.HK) -0.100 (-0.466%) 沽空 $6.39百万; 比率 10.160% 、越秀地产(00123.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.89千万; 比率 22.494% 、华润置地(01109.HK) +0.650 (+1.955%) 沽空 $1.08亿; 比率 23.003% ;第二是优质非国企夯实财务至重回稳健发展的弹性机会,港股包括龙湖(00960.HK) +0.160 (+0.931%) 沽空 $1.49亿; 比率 20.380% 、绿城中国(03900.HK)
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