一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

(资料图片)

作者｜C叔

图达通

美股｜计划在纳斯达克交易所挂牌上市

据IPO早知道消息，中国证监会国际部于8月10日披露了关于Innovusion Holdings Ltd.（图达通控股有限公司）境外发行上市备案通知书。根据备案通知书，图达通计划在纳斯达克交易所挂牌上市。

这意味着，图达通或将成为继禾赛科技、速腾聚创后，第三家冲刺境外IPO的国内激光雷达企业——其中，禾赛科技已于北京时间今年2月9日正式登陆纳斯达克，成为“中国激光雷达第一股”；而速腾聚创则于今年6月30日正式向港交所递交招股说明书，或成“港股激光雷达第一股”。

「IPO早知道」从多位投行人士处获悉，图达通至少在今年年初就已向美国证券交易委员会（SEC）秘交DRS文件，原计划于今年上半年就完成在美上市。只是，一方面由于禾赛科技的后市表现并没有特别理想（或直接影响图达通的发行估值），另一方面由于其余当时处于赴美上市进程中的国内独角兽企业均未能完成发行，故图达通彼时同样选择作罢。

成立于2016年的图达通现主打产品为图像级超远距激光雷达猎鹰 (Falcon) ——其采用1550nm激光波长，最远探测距离500米，10%反射率下标准探测距离达250米，最高角分辨率可达0.05°×0.05°，标称探测距离下探测概率超过90%。

截至2022年年底，图达通已交付超70,000台激光雷达。

成立至今，图达通已获得高榕资本、蔚来资本、斯道资本、F-Prime Capital、均胜电子、淡马锡、BAI资本、愉悦资本、国泰君安、顺为资本等知名机构的投资。

如祺出行

港股｜8月18日递交招股说明书

据IPO早知道消息，Chenqi Technology Limited（以下简称“如祺出行”）于2023年8月18日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司、华泰证券和农银国际担任联席保荐人。

这意味着，如祺出行或将成为第一家登陆港交所的自动驾驶运营科技企业。

成立于2019年的如祺出行作为一家出行科技与服务公司，由广汽集团和腾讯联合发起创立，其后引入小马智行作为战略股东，现旗下主要涵盖出行服务、技术服务和生态服务三大业务板块。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的市场份额和交易额计算，如祺出行是大湾区第二大出行服务平台，截至2022年12月31日在大湾区的用户渗透率超30%。

值得一提的是，根据弗若斯特沙利文的资料，如祺出行在2022年10月成为全球首个推出有人驾驶网约车与Robotaxi服务商业化混合运营的出行平台。

财务数据方面。2020年至2022年，如祺出行的营收分别为4.04亿元、10.14亿元和13.68亿元，复合年增长率为84.0%。今年上半年，如祺出行的营收从2022年同期的6.16亿元增加48.1%至9.13亿元。

2020年至2022年、以及今年上半年，如祺出行的调整净亏损率分别为74.1%、66.0%、38.8%以及32.2%，呈逐渐下降趋势；今年上半年的毛利率同样已大幅收窄至-7.7%，2021年和2022年的毛利率分别为-24.2%和-10.7%。

如祺出行在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于自动驾驶及 Robotaxi运营服务的研发活动；升级出行服务产品并提升运营效率；扩大用户群、提升品牌知名度与增加市场份额；在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资与收购；以及用作营运资金及一般公司用途。

茶百道

港股｜8月15日递交招股说明书

据IPO早知道消息，四川百茶百道实业股份有限公司（以下简称“茶百道”）于2023年8月15日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司担任独家保荐人。

成立于2008年的茶百道专注探索天然食材与中式茶饮的创意搭配，从而打造出高品质、多元化、富有创意的新式茶饮产品。

截至最后实际可行日期，茶百道在全国共有7117家门店，覆盖全国31个省市， 实现中国大陆所有省份及各线级城市的全覆盖。2022 年，茶百道门店的零售额约133亿元，2020年至2022年的复合年增长率为139.7%。根据弗若斯特沙利文的报告，茶百道是中国前十大新式茶饮企业中增长最快的一家，在2020年至2022年间的零售销售额复合年增长率最高。

财务数据方面。2020年至2022年，茶百道的营收分别为10.80亿元、36.44亿元和42.32亿元，复合年增长率为97.9%；净利润则分别为2.38亿元、7.79亿元和9.65亿元，复合年增长率为101.3%。今年第一季度，茶百道的营收同比增长53.0%至12.46亿元，净利润同比增长50.7%至2.85亿元，净利润率则为22.9%。

今年上半年，茶百道完成了成立以来第一笔也是唯一一笔融资——由兰馨亚洲领投，正心谷、草根知本、番茄资本以及中金资本参投，总融资规模9.7亿元。

茶百道在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于提高整体运营能力并强化供应链；发展数字化能力，并聘请和培训专业人才；品牌打造和推广活动；推出和推广自营咖啡品牌并在中国各地铺设咖啡店网络；产品开发及创新；以及用作营运资金及作一般企业用途。

维昇药业

港股｜8月16日再次递交招股书

据IPO早知道消息，VISEN Pharmaceuticals. （以下简称“维昇药业”）于2023年8月16日向港交所再次递交招股书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和杰弗瑞担任联席保荐人。

维昇药业是由丹麦Ascendis Pharma（ASND.US）与维梧资本于2018年共同成立的合资公司，专注于针对中国患者引进与开发内分泌疾病领域的潜在同类首创/同类最佳的疗法。

目前，维昇药业获得了Ascendis独家授权，将其旗下的3款内分泌治疗方案在大中华区开发并推广。

维昇药业核心产品隆培促生长素（lonapegsomatropin）有潜力成为用于治疗PGHD的同类最佳候选药物，经已完成的全球III期关键试验（该试验支持了美国FDA及欧洲EMA对其治疗PGHD的上市批准）所验证，隆培促生长素为唯一一款在与短效（每日注射）人生长激素的阳性药物对照及平行组试验比较中显示出优效性及同等安全性的长效生长激素（LAGH）。

商业化方面，维昇药业初步重点锁定矮小症患者及PGHD的确诊患者。隆培促生长素（lonapegsomatropin）的商业目标主要为加速市场从短效生长激素每日给药到长效生长激素每周给药的转变；以及确立隆培促生长素在LAGH中的领先地位。维昇药业已经锁定约1000家公立医院作为目标市场，包括所有主要儿童医院、所有主要的三级医院及部分儿科规模可观的二级医院。

除创始股东外Ascendis Pharma、维梧资本以及Sofinnova外，维昇药业的投资方还包括红杉中国、奥博资本、夏尔巴投资、Cormorant、HBM Healthcare Investments、鼎丰生科资本、Logos Capital、晨岭资本等。

IPO前，Ascendis Pharma、维梧资本以及Sofinnova的持股比例分别为39.95%、35.09%以及5.08%。

固高科技

A股｜8月15日在创业板挂牌上市

据IPO早知道消息，固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”）于2023年8月15日正式以“301510”为股票代码在创业板挂牌上市。

成立于1999年的固高科技专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等自主可控的技术体系，构建了“装备制造核心技术平台”，为国内装备制造业提供数字化、网络化、智能化转型升级所需的底层、基础、核心技术，助力高端装备产业的国产化突破。

值得一提的是，相较于核心业务，固高科技更为人熟知的无疑是以李泽湘教授为代表的核心创始团队，即李泽湘、高秉强、吴宏三位在机器人、微电子和运动控制领域的国际知名学者——自1999年创办固高科技起，李泽湘教授与同事学生联合创办了多家公司，另包括大疆创新、李群自动化、逸动科技等，持续把科研成果推向市场。

作为一家长期专注于运动控制及智能制造核心技术的自主研发，且是国内少数掌握运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等运动控制领域多项核心技术的高科技企业，固高科技现已具备与欧姆龙、倍福、 ACS、Aerotech、ELMO、科尔摩根等国际先进企业同台竞争的能力。

成立至今，固高科技已获得Brizan Ventures、基石资本、联想创投等知名机构的投资。

本文来源：IPO早知道