文/乐居财经 李奕和
(资料图片仅供参考)
行业下行期,房企大股东为其提供支持的不在少数。从提供真金白银的借款,到接盘项目、盘活资产,方式不一而足。
以开发、经营奥特莱斯项目为主要业务的首创钜大,也受到了来自大股东的关照。
7月10日,首创钜大(01329.HK)公告,济南奥特莱斯、武汉奥特莱斯两个项目转让给控股股东旗下公司,总代价19.87亿元。
具体而言,首创钜大全资附属公司北京恒盛华星投资、上海钜礐投资,分别将济南首钜置业65%、35%股权,出售予济南首城商业管理,股权代价8.09亿元,外加济南首钜置业结欠首创钜大的股东贷款1.57亿元,合计9.66亿元。
此外,首创钜大全资附属公司上海钜礐投资、首创钜大奥莱发展,分别将武汉首创钜大奥莱商业38%、62%股权,出售予武汉市首城商业管理,股权代价6.94亿元,外加武汉首创钜大奥莱商业结欠首创钜大的股东贷款3.27亿元,合计10.21亿元。
上述两笔交易中,买方济南首城商业管理、武汉市首城商业管理,均为首创钜大控股股东首创城市发展集团的间接全资附属公司。收购构成关联交易。
紧随完成后,两家目标公司将不再为首创钜大附属公司,但后者仍将于完成后继续向目标物业提供物业营运及管理服务。
济南首钜置业主要持有及管理济南奥特莱斯项目,其位于济南历城区唐冶新区,总地盘面积约11.49万平方米,总建筑面积约11.62万平方米。项目拥有324间零售店,可租赁面积约5.16万平方米,并有约1408个停车位,项目于2019年1月开业。
武汉首创钜大奥莱商业则主要持有及管理武汉奥特莱斯项目,武汉东湖新技术开发区,总地盘面积约为8.98万平方米,总建筑面积约9.5万平方米,项目拥有292间零售店,可租赁面积约4.81万平方米,并有约1267个停车位,项目于2018年4月开业。
资料显示,济南首钜置业截至5月31日的资产净值3.31亿元,初步物业估值9.95亿元;武汉首创钜大奥莱商业同期的资产净值1.2亿元,初步物业估值10.39亿元。于2022年,两目标公司的收入分别为8676.6万元、8216.2万元,除税后的纯利分别为-1442.5万元、185.14万元。
值得一提的是,济南奥特莱斯项目目前由私募股权投资基金全资拥有。
2021年5月,首创钜大曾发行中联首创证券-首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划,将持有的合肥首创奥特莱斯、杭州首创奥特莱斯、济南首创奥特莱斯、江西首创奥特莱斯四个物业证券化。
该项计划发行期限为三年,发行总额32.68亿元,包括26亿元的优先级资产支持证券,固定票面利率每年5.05%,及6.68亿元的次级资产支持证券,无固定票面利率。
因此,在交易发生前,首创钜大需发起向二期资产支持计划赎回济南奥特莱斯项目。
乐居财经查阅了解获悉,首创钜大目前持有的奥特莱斯项目有15个,分布在北京、昆山、湖州、南昌、杭州、武汉、西安、重庆等地。此次济南、武汉两个项目出售予控股股东后,其持有运营的奥特莱斯项目将降至13个。
这些商业项目最早的开业时间在2013年,最晚的则是2022年。
对于出售的裨益,首创钜大称,将藉此出售事项得以变现于目标公司的投资,以偿还首创钜大结欠的部分未偿还外部债务。这些债务将于未来12至18个月到期。该公司预期,其总负债将得到减少。
首创钜大预计,出售事项将为其带来约2.61亿元的会计收益。
从数据看,首创钜大确实面临一定的偿债压力。2022年报显示,该公司有息债务本金共约119.09亿元,其中约89%为非流动部份。期内,其现金及现金等价物及受限制现金总计约12.1亿元。而流动负债项的借款13.14亿元。
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