1月16日,厦门建发股份有限公司(简称“建发股份”)主动披露了前一天召开的“公司拟收购美凯龙部分股份的投资者说明会”情况。在此次说明会中,建发股份对收购红星美凯龙家居集团股份有限公司(简称“美凯龙”)股份的背景、目标以及收购情况等作出了回应。
(相关资料图)
对于收购的背景,建发股份董事长郑永达称:“对公司而言,这是一次非常好的机会。从公司长远发展来考虑,本次收购与公司的供应链运营业务发展战略具有很强的协同作用;拓展消费品类的业务,能够平滑大宗商品受到行业周期等方面的影响,消费品业务的利润率相比大宗商品业务的利润率也更高一些。”
协同消费品供应链业务,看好家装产业
2023年1月13日晚间,建发股份发布公告称,当天公司与红星控股、车建兴共同签署《股份转让框架协议》,根据协议,建发股份拟收购美凯龙约13.04亿股A股股份,占美凯龙总股本的29.95%,收购对价不超过63亿元,收购方式为通过协议方式现金受让标的股份。
官方资料显示,建发股份是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。除了地产外,其在消费品供应链端已经涉及的业务布局有汽车、酒类、跨境采购等。
对于收购美凯龙的原因,除了看好美凯龙品牌影响力和消费者客户流量外,建发股份管理层还指出,通过导入美凯龙的品牌资源,建发股份凭借强大的供应链运营能力,可以与更多品牌商建立合作,为布局消费品供应链运营业务提供了重要支点。此外,家装业务可以和房地产业务展开更多深度协同。
从美凯龙自身发展来看,截至2022年9月30日,美凯龙经营和管理自营商场(94家)、委管商场(279家)、特许经营商场(58家)和战略合作商场(8家),遍布全国主要城市。
截至2022年9月30日,美凯龙合并总资产约为1336.4亿元,其中流动资产与非流动资产分别约为149.2亿元与1187.1亿元,占总资产的比重分别为11.2%与88.8%。同时,美凯龙合并总负债约为756亿元,其中有息负债约为382亿元。
关于美凯龙的负债,建发股份管理层表示:“市场上的很多投资者未仔细分析上市公司的财务报表,混淆了股东美凯龙控股和上市公司美凯龙的债务情况。美凯龙现有的有息负债以子公司借款为主,美凯龙的自持物业均有对应的子公司,借款以该子公司的名义向金融机构申请,同时以子公司物业作为抵押、上市公司进行担保,因此大部分债务在子公司,而不是在上市公司层面,需要控股股东担保的较少,因此后续需要建发股份的担保同样较少。”
不会影响拿地,今年仍考虑继续并购
回顾2022年,建发股份在地产业务方面拿地确实比较积极,建发股份管理层也表示:“根据现有规划,本次并购不会影响公司2023年的房地产投资计划。”
“收购是市场化行为,如果资产优质,且与公司现有业务有协同作用的话,公司将会考虑并购。关于资产收购标准,公司主要从以下方面进行考虑:一是项目本身是否符合公司产品定位需要;二是项目的收益率水平是否符合公司标准,房地产作为重资产项目,公司会综合考虑流动性、收益率水平,对资产情况进行整体判断;三是项目的潜在风险。”建发股份管理层表示。
建发股份2022年三季报数据显示,2022年前三季度,建发股份实现营业收入5645.76亿元,同比增长19.83%;归属于上市公司股东的净利润35.76亿元,同比增长5.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.22亿元,同比减少6.92%。
在地产业务方面,建发股份旗下拥有建发房产和联发集团两大开发品牌,今年前三季度,其房地产业务分部实现营业收入368.83亿元,同比增长27.27%;归属于上市公司股东的净利润6.62亿元,同比下降33.66%。
同时,从销售额来看,建发股份在去年地产寒冬之际实现销售额逆势增长。根据克而瑞统计数据,2022年,建发房产全口径销售额达到1703.2亿元,排名第十
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