手机版为了抢售自身，有的公司主推金融分析师，利用员工丰富的经验造势；有的则主推个性化服务，利用顾客的满意程度做宣传，而尚智逢源正是这样一家公司。
尚智逢源是一家创立于2014年的独立基金销售公司，公司自创立之初就与其他同类不同，强调的是财富个性化服务。如何理解这个概念呢？其实就是为了满足顾客的需求而不断的努力，根据自己丰富的从业经验和对金融业独到的见解为客户提供各异的方案，实现为客户着想，为客户赚钱的目标。
走这样的销售路线其实比造势员工经验来说，更加困难。相比而言，尚智逢源的个性化服务需要在分析师本身具有极其强大的分析能力和丰富的从业经验情况下，才能进行下一步的定位匹配，匹配对象当然为顾客。
毕竟没有丰富的知识储备如何能够实现个性化服务呢。
那么，尚智逢源为什么会迎难而上，以个性化服务为重点呢？其实主要原因在这几个方面。
客户的目标需求不同
金融界就像一个巨大的匹配系统，投资者的身份不一样，所诉求的投资需求也就不同。比方说，有的投资者是CFO，那么他所处的立场就是为公司赚取利益，这类投资者往往因为牵扯的利益方比较多，所以投资起来也就更加的谨慎，且投资的规模也就更大。且由于这类投资者进行的投资行为大多为企业性融资，因此，这类客户需求的就是能为公司赚大钱的企业。
而有的投资者就只是一般的普通理财者，想要利用手中富余的资金进行投资，让自己剩余的资金稳健的增长，因此这类投资者所需求的产品更加趋向于小规模投入资金的理财产品。
客户的资金状况不同
在尚智逢源看来，所有投资者的目标都是一致的，那就是赚钱。尽管目标一致，但并非所有客户手中所留有的投资金额是一样的。
有句话叫量力而行，就跟买东西一样，什么样的收入情况决定什么样的消费水平。理财投资同样如此，不同的投资者资金状况不同，所能够购入的理财产品自然也不同。这也就是为什么有尚智逢源要针对不同客户定制不同的财富方案的主要原因。
客户的心态不同
这主要体现在两个方面，一方面在于投资目的，另一方面在于投资态度。从投资目的来说，有的人乐观，觉得投资就是为了不让钱放在那里生霉，因此喜欢购入一些小型的理财产品，小打小闹，盈亏都无所谓。而有的人却不同，这类人就指着理财发家致富，自然会倾注大量的资金在理财上，同时时时刻刻紧盯着股市动态，生怕自己的股票跌落一丁点。
而从投资态度来讲，有的人比较偏向于进取，也就是俗话中的冒险主义，喜欢购入一些风险性大但回报率高的理财产品；而有的人则偏向于稳，这类人所抱有的观念就是，不指望着理财发家致富，只求剩余资产能够稳健增长就行。
